前魔尊路圆圆战死重生，魂穿成小熊猫，被宿敌现魔尊墨烬收养并取名小汤圆。墨烬黄昏案冷酷，实则暗恋她千年，夺位是为查清她通敌冤屈、为她复仇。一人一兽从针锋相对到情愫暗生，遭遇魔界长老复仇、天界天帝阴谋等危机。 双方解开前世误会，联手对抗幕后黑手，历经生死考验，最终守护魔界，圆满前世遗憾。